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Rossi fará emissão de R$ 500 mi em títulos

Fonte: DCI - SP

Publicado em: 06/05/2010

Os acionistas da Rossi Residencial aprovaram ontem, em assembleia geral extraordinária (AGE), a 3ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 500 milhões. Serão emitidas até 50 mil debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R$ 10 mil.

A data de vencimento das debêntures será 1º de maio de 2015, e a amortização do valor nominal unitário será realizada em cinco parcelas semestrais, a partir de 1º de maio de 2013. As debêntures renderão juros correspondentes à variação acumulada da Taxa Referencial (TR), acrescida de um cupom inicial de 8,75% ao ano. De acordo com a ata da AGE, as debêntures serão objeto de oferta de distribuição pública com esforços restritos de colocação, destinada exclusivamente a investidores qualificados.

O Banco Santander (Brasil) será o coordenador líder da emissão. Segundo a Rossi, os recursos captados serão destinados ao financiamento da construção de unidades residenciais enquadradas na legislação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O banco quer aproveitar o bom momento do setor de construção e a boa aceitação pelos investidores de papéis deste segmento.

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