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Reserva para ofertas da Rossi começa semana que vem

Fonte: Valor Online - SP

Publicado em: 21/09/2009

A Rossi Residencial e a PDG Realty divulgaram o aviso ao mercado de suas ofertas primárias de ações confirmando o período de reserva entre os dias 28 e 30 de setembro. Para o varejo, o valor mínimo de investimento foi fixado em R$ 3 mil.

As duas empresas aproveitam a liquidez do mercado e a visão positiva dos investidores estrangeiros com relação ao país para captar recursos e investir na expansão de seus negócios.

No caso da Rossi, a empresa poderá levantar mais de R$ 860 milhões, dinheiro que será utilizado na aquisição de terrenos e em projetos voltados ao segmento imobiliário econômico.

Já a PDG pode obter outros R$ 770 milhões com a venda de novos papéis, recursos que serão destinados, também, à compra de novos terrenos, além de investimentos em seu portfólio, construção de obras e capital de giro.

O cronograma estimado das duas ofertas aponta que o preço por ação será definido dia 1º de outubro e os papéis passam a ser negociados dia 5 de outubro no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

A oferta inicial da Rossi compreende a venda de 55 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento de sexta-feira do papel, de R$ 13,65, a distribuição movimentará R$ 750 milhões. Levando em conta a colocação total do lote suplementar de 15%, o montante chega a R$ 863 milhões. A colocação é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Santander e BB Investimentos.

A oferta da PDG compreende 56 milhões de ações, ou R$ 772 milhões, tomando com base o preço de R$ 13,80 por papel, valor registrado no fechamento do pregão de sexta-feira. Se a demanda for elevada, há opção para exercício de lote suplementar e adicional. Nesse caso, o fundo UBS Pactual Desenvolvimento e Gestão I venderá até 19,6 milhões de suas ações. Considerando tal possibilidade, a oferta sobe a R$ 1,04 bilhão. Os coordenadores dessa oferta são BTG Pactual em conjunto com Itaú BBA, Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch.

A Rossi chegou ao Novo Mercado em fevereiro de 2006, vendendo 40,5 milhões de ações, a R$ 25 cada.

Essa será a terceira vez que a PDG vende ações na Bovespa. A companhia chegou ao Novo Mercado em janeiro de 2007, com emissão primária e secundária de 46,313 milhões de ações, a R$ 14 cada. Já em novembro do mesmo ano, levantou outros R$ 575 milhões com uma oferta primária de 23 milhões de ações, a R$ 25 cada.

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