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Período de reservas da Rossi começa nesta segunda-feira

Fonte: Infomoney - SP

Publicado em: 28/09/2009

Os investidores interessados em participar da oferta primária da Rossi Residencial (RSID3) devem ficar atentos ao calendário. O período de reservas dos papéis da empresa no âmbito da oferta de varejo começa nesta segunda-feira (28) e termina na quarta.

Na operação, a empresa distribuirá inicialmente 55 milhões de ações ordinárias, destinadas a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar; porém, a empresa não reserva a opção de lote adicional.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 14,59, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 802,45 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 922,82 milhões.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 55.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 8.250.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional - Não há intervalo mínimo ou máximo
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

De acordo com o prospecto, "a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos".

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta
Data Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding: 21 de setembro
Início do Período de Reservas: 28 de setembro
Encerramento do Período de Reservas: 30 de setembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding): 1 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar: 1 de outubro
Início das negociações na Bovespa: 5 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 7 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar: 3 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta: 10 de novembro

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