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Oferta da Rossi pode passar de R$ 780 milhões

Fonte: Valor Online - SP

Publicado em: 14/09/2009

A Rossi Residencial apresentou hoje o prospecto preliminar de uma oferta primária de ações que pode render mais de R$ 780 milhões para o caixa da companhia.

O varejo poderá participar da distribuição com investimento mínimo de R$ 3 mil. O pedido de reserva deve ser efetuado entre os dias 28 e 30 de setembro. Ainda de acordo com o cronograma estimado, o preço por ação será definido dia 1º de outubro e os papéis passam a ser negociados dia 5 de outubro no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o código RSID3.

A oferta inicial compreende a venda de 55 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento de hoje do papel, de R$ 12,43, a distribuição movimentará R$ 683 milhões. Levando em conta a colocação total do lote suplementar de 15%, o montante chega a R$ 786 milhões. A colocação é coordenada pelo Credit Suisse, Bradesco BBI, Santander e BB Investimentos.

Os recursos levantados no mercado serão destinados, prioritariamente, à aquisição de terrenos e projetos voltados ao segmento econômico. A companhia também utilizará o dinheiro para financiamento da exposição de caixa dos novos projetos e capital de giro.

Com a venda das ações, o capital da companhia em poder do mercado subirá de 47,55% para 59,22%.

A companhia chegou ao Novo Mercado em fevereiro de 2006, vendendo 40,5 milhões de ações, a R$ 25 cada.

Outras empresas do setor de construção também estão com novas ofertas engatilhadas, entre elas PDG Realty e a Brookfield. Em julho, a MRV foi a mercado e obteve mais de R$ 590 milhões com a venda de novas ações.

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