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Novas ações da Rossi estreiam na Bolsa com alta de 4,96%, a R$ 13,12

Fonte: Infomoney - SP

Publicado em: 05/10/2009

As novas ações da Rossi Residencial (RSID3) estrearam na BM&F Bovespa nesta segunda-feira (5) cotadas a R$ 13,12, registrando uma valorização de 4,96% sobre o preço estabelecido após o procedimento de bookbuilding, de R$ 12,50.

Contudo, em relação aos papéis já negociados na Bolsa, as ações ordinárias da Rossi iniciaram o pregão com alta mais modesta, de 0,15%. O movimento de valorização perdeu fôlego durante as primeiras negociações, com os papéis invertendo o sinal e caindo 1,22%, cotados a R$ 12,94.

Na oferta, a empresa distribuiu inicialmente 55 milhões de ações ordinárias que, somadas ao lote suplementar, gerou uma captação total de R$ 928,125 milhões.

Conforme informações da companhia, os pedidos de reserva de investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5 mil, sendo que, sobre o que excedeu, foi aplicado um rateio de 31,12%.

A Rossi comunicou ainda que os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 7 de outubro.

Operação da Oferta Quantidade de papéis Distribuição Pública Primária 55.000.000 ações ordinárias Opção de Lote Suplementar * Até 8.250.000 ações ordinárias Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 Investimento na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo *Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

O coordenador líder da oferta é o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuam como coordenadores contratados.

Eventos da Oferta Data Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 21 de setembro
Início do Período de Reservas 28 de setembro
Encerramento do Período de Reservas 30 de setembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 1 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 1 de outubro
Início das negociações na Bovespa 5 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 7 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 3 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 10 de novembro

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